TVB6002-1IMC 2024年中国数控机床行业市场前景预测研究报告

发布日期： 2024-04-10 作者：

数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，可以分为金属切削类机床、金属成形类机床、特种加工类机床等。随着制造业景气度明显提升，数控机床作为现代制造业的核心设备，产业有望实现更大规模的市场需求。

数控机床定义

数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。

数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床与普通机床相比，数控机床有如下特点：

资料来源：中商产业研究院整理

数控机床行业发展政策

数控机床相较于普通机床，在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面都具有突出优势。数控机床广泛应用在模具制造、工程机械、轨道交通等领域。为推动数控机床发展，国家出台了一系列鼓励政策，政策内容主要涉及制造业转型升级指南、数控机床设备规范、数控机床本土化率、数控机床产业集群等内容。

资料来源：中商产业研究院整理

数控机床行业发展现状

1.市场规模

数控机床行业在国家政策的支持以及企业的不断创新下，呈现出快速发展的态势，行业规模持续扩大，整体运行状况稳中向好。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数控机床市场规模达到约4090亿元，近五年年均复合增长率达5.75%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业市场规模将达到4325亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.国产化率

从国产化率来看，我国数控机床企业主要定位于中低端市场，高端产品渗透率虽在提升但仍处于较低水平。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，当前我国中、低端数控机床的国产化率分别为65%、82%，高端数控机床的国产化率仅6%，高端数控机床存在着较大的国产化空间。

数据来源：中商产业研究院整理

3.产量情况

（1）金属切削机床

金属切削机床是机床中的一大类，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国金属切削机床行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2023年中国金属切削机床产量达61.3万台，同比增长7.17%。2024年1-2月中国金属切削机床产量达9.2万台，同比增长19.5%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）金属成形机床

金属成型类数控机床是一种集机械、电子、液压、气动等多种技术于一体的高精度加工设备。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国金属成形机床行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2023年中国金属成形机床产量达15.1万台，同比下降17.5%。2024年1-2月中国金属成形机床产量达2.2万台，同比下降4.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.重点企业分析

数控机床行业的上市公司中，从布局情况来看，各主要数控机床上市公司均在加快高端数控机床、加工中心等方向的布局。数控机床主要企业包括创世纪、华中数控、纽威数控、宇环数控、国盛智科等。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

数控机床行业重点企业

1.创世纪

广东创世纪智能装备集团股份有限公司主营业务是数控机床的研发、生产及销售。创世纪主要产品为钻铣加工中心系列、立式加工中心系列、龙门加工中心系列、卧式加工中心系列、数控车床系列、精雕加工中心系列、五轴加工中心、“机床云”平台、高端机床数字化解决方案、新能源汽车行业加工解决方案。

2023年前三季度实现营业收入27.86亿元，同比下降28.21%；实现归母净利润1.62亿元，同比下降63.27%。2022年数控机床占整体营收的97.69%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.华中数控

武汉华中数控股份有限公司的主营业务为数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术的开发、技术服务及产品销售；华中数控的主要产品为华中8型高档数控系统、工业机器人及智能制造、教育教学方案服务、新能源汽车伺服电机、新能源汽车驱动器、新能源汽车控制器、车身轻量化。

2023年实现营业收入21.15亿元，同比增长27.18%；实现归母净利润0.27亿元，同比增长58.82%。2023年主营产品包括机器人与智能产线、数控系统与机床、特种装备，分别占整体营收的52.87%、42.18%、2.99%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.秦川机床

秦川机床工具集团股份公司的主营业务为研发、生产和销售齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床（曲轴磨、球面磨、车轴磨）、滚齿机、车齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗复合加工中心、精密高效拉床、塑料机械（中空机）等高端数控装备；数控复杂刀具、高档数控系统、滚动功能部件、汽车零部件、特种齿轮箱、机器人关节减速器、螺杆转子副、精密齿轮、精密仪器仪表、精密铸件等零部件产品；提供智能制造及自动化生产线、智能机床等智能制造及核心数控技术、装备等系统集成业务。

2023年实现营业收入37.61亿元，同比下降8.29%；实现归母净利润0.52亿元，同比下降81.09%。2023年主营产品包括机床类、零部件类、工具类，分别占整体营收的47.34%、37.01%、8.53%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.浙海德曼

浙江海德曼智能装备股份有限公司主营业务为数控车床研发、设计、生产和销售。公司产品主要分为高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床。浙海德曼是中国机床工具工业协会理事单位，是中国机床工具工业协会重点联系企业，是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。

2023年前三季度实现营业收入4.65亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润0.24亿元，同比下降55.56%。2022年主营产品包括高端型数控车床、普及型数控车床、自动化生产线，分别占整体营收的66.83%、18.79%、9.03%.

数据来源：中商产业研究院整理

5.科德数控

科德数控股份有限公司主营业务为五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化产线。科德数控的主要产品包括系列化五轴立式（含车铣）、五轴卧式（含车铣）、五轴卧式铣车复合、五轴龙门四大通用加工中心和五轴工具磨削、五轴叶片机、高速叶尖磨削中心三大系列化专用机床以及服务于高端数控机床的高档数控系统，伺服驱动装置、系列化电机、系列化传感产品、电主轴、铣头、转台等关键功能部件。

2023年前三季度实现营业收入2.93亿元，同比增长41.55%；实现归母净利润0.65亿元，同比增长96.97%。2022年主营产品包括高档数控机床、自动化生产线、关键功能部件，分别占整体营收的87.40%、7.45%、2.44%。

数据来源：中商产业研究院整理

数控机床行业发展前景

1.技术进步带动行业发展

数控机床正在逐步实现智能化、高精度化、高速化和绿色化。智能化技术的应用使得数控机床能够实现自适应加工、智能诊断与维护等功能，大大提高了生产效率并降低了人力成本。同时，高精度化和高速化的发展使得数控机床能够满足更精细、更严格的加工要求，提高了产品质量和生产效率。此外，绿色化技术的应用也使得数控机床在降低能耗和减少环境污染方面取得了显著成效，行业前景广阔。

2.市场需求促进行业发展

随着制造业的转型升级和高端装备制造的快速发展，对数控机床的需求也在不断增加。特别是在汽车、航空航天、电子、模具等行业，对高精度、高效率的数控机床的需求尤为迫切。同时，国内市场的不断扩大和对外开放程度的提高，国产数控机床在国际市场上的竞争力也在逐渐增强。

3.制造业加速转型推动行业发展

随着中国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D打印、医疗器械等新兴产业迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，有力推动适用于各新兴领域的高速、高精、高效、高稳定性、智能化、多轴化、复合化等金属切削数控机床的发展，极大地推动行业规模增长。